DER FINANZEXPERTE 

EXPERTISE UND ERFAHRUNG 

Jahrzehntelange nationale und internationale Erfahrung und Expertise in leitenden und verantwortungsvollen Positionen in den  Bereichen "Vermögensverwaltung, Kundenberatung und Portfolio-Optimierung" bei renommierten Banken und Asset Managern stehen Ihnen unmittelbar zur Verfügung. Thomas Fleck - berufliche Stationen und Positionen : 


MY ADVICE e.Kfm. wurde 2015 als Finanzdienstleistungsinstitut gegründet mit Fokus auf Vermögensverwaltung und Honorar-Anlageberatung gemäß erteilter § 32 KWG BaFin-Erlaubnis für den Geschäftsinhaber Thomas Fleck. Wir fokussieren uns seit 2018 auf ratgebende Finanzdienstleistungen: Finanz- und Vermögensbetreuung und  Vermögensberatung und Finanzcoaching.


  • Berufliche Stationen vor der Selbstständigkeit: Managing Director bei der DekaBank (Frankfurt). Leitung des Bereichs "Institutionelle Investoren". In dieser Funktion zeichnet er für das Geschäft insbesondere mit Stiftungen, Versicherungen, Pensionsfonds, Versorgungswerken und Firmenkunden im In- und Ausland verantwortlich. Er vertritt dabei den Vertrieb aller vier Geschäftsfelder der Deka-Gruppe: Wertpapiere, Kapitalmarkt, Immobilien und Finanzierungen. 
  • Mitglied der Geschäftsführung bei Union Investment Institutional GmbH (Frankfurt) - verantwortlich für das nationale und internationale, institutionelle Geschäft insbesondere mit Versicherungen, Pensionsfonds, Versorgungswerken, Firmenkunden, Stiftungen, Kirchen und Consultants.  
  • Geschäftsführer für die Region Europa und Leitung des Geschäftsbereiches "European Financial Institutions" beim US Asset Manager Janus Capital Group (London).  
  • Managing Director/Geschäftsführer beim britischen Asset Manager Schroders (London/Frankfurt) verantwortlich für das deutsche, institutionelle Kundengeschäft.  
  • Direktor bei Privatbank Schröder Münchmeyer Hengst (Frankfurt) zuständig für das Fondsgeschäft mit institutionellen Anlegern.
  • Die berufliche Laufbahn begann - nach BWL-Studium und Banklehre bei der Deutschen Bank - in der Zentrale der Deutschen Bank (Frankfurt) im Investment and Trading Department- Futures and Options Group. 


Thomas Fleck - Auszüge von Veröffentlichungen, Vorträgen und Interviews: 

"Verantwortungsbewusst investieren"–Fachkonferenzen mit United Nations–Principals For Responsible Investment – Moderation, 150 Teilnehmer 

„Debt problems in Europe and the outlook for the Euro“ – Referent auf Einladung von Nippon Asset Management in Tokyo, 

200 japanische Pensionskassen-Teilnehmer 

"Der gefährliche Nullzins! Geldanlage in Zeiten der permanenten Krise"  Referent - Raiffeisen Investment Club,   

250 Teilnehmer

Morningstar - Deutscher Fondspreis -  Gastredner zur Preisverleihung, 1.200 Teilnehmer  

UI-Frühjahrestouren im In- und Ausland, Referent und Moderator, insgesamt 300 institutionelle Teilnehmer p.a. 

"Erfolgreich sparen und anlegen" - interaktive Themengestaltung mit  Oberstufenschülern - Schulzentrum Marienhöhe, DA  

Where can an investor find growth opportunities?  International Investment German Forum - Referent, 100 Teilnehmer

Fund Forum (Monaco) – Panelist zum Thema Multi Manager & Sub Advisory ,150 Teilnehmer 

Portfolio Institutionell – Awards/Konferenz : Moderation der jährlichen Awardverleihungen  "Risikomanagement",

 insgesamt 300 institutionelle Teilnehmer p.a. 

Institutional Investor: Annual European Sub-Advisory Roundtable (Paris) Panelist zum Thema:  

"What makes a successfull strategic partnership?"

Südtiroler Wirtschaftszeitung „Rendite gesucht“, Interview

RAI Bozen Radiointerview „Rendite gesucht“

Euro am Sonntag – "Wie viel Diversifikation ist sinnvoll?”  

Finanz und Wirtschaft (Zürich): "Zu viel Diversifikation beeinträchtigt die Performance“ 

Invest (Zürich) - "Die Risiken nutzen“

funds europe (London): “satisfying distributors”, roundtable discussion  funds europe: “German market – opportunities for international fund managers“
Markt und Impuls, "Nachhaltigkeit im Portfolio - Das Außergewöhnliche selbstverständlich machen", 

Markt und Impuls:"Niedrigzins und Paragrafendschungel - wie Marktumfeld und Gesetze die institutionelle Anlagepraxis verändern

Dpn :„Die Rückkehr von Alpha“,   Dpn:„Growth Investing als Bestandteil der modernen Asset Allocation“

IPE – zum Thema Nachhaltigkeit: “Cultural change underway in Germany with regard to ESG”, Interview  ,IPE - Investment & Pension Europe – German Asset Management: "In the market for advice” (reviews trends in German institutional asset management, noting incrising demand for advice) , IPE– German Asset Management:„One Step at a time“ (outlines institutional investors asset allocation and behaviour)  , IPE  -German Asset Management:"Seeking urgent clarification (new regluation on credit ratings)".

Vermögen & Steuern:  „Mit Stochastik zu besseren Renditen“

PWM (London) – Professional Wealth Management – roundtable discussion – “unlocking secrets of sub-advisory

Financial Times (London): Union sails steady amid squalls - Interview


04.10. | 2018 Fonds professionell:


Thomas Fleck ist Finanzprofi durch und durch 


Bevor er sich als Honorarberater und Vermögensverwalter selbstständig machte, verantwortete er das institutionelle Geschäft bei Deka und Union Investment. 

Thomas Fleck konzentriert sich mit seinem Unternehmen MY ADVICE ab sofort auf ratgebende Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt Finanz- und Vermögensberatung. Er bietet an, Anleger beim Vermögensaufbau und -erhalt zu begleiten, indem er zum Beispiel bei der strategischen und taktischen Asset-Allokation berät, Tipps für die Auswahl geeigneter Anlageinstrumente gibt oder das individuelle Rendite-Risiko-Profil untersucht.


Fleck hatte sein Unternehmen vor rund drei Jahren in Friedrichsdorf bei Frankfurt gegründet (FONDS professionell ONLINE berichtete). Er ist in der Branche kein Unbekannter: Bevor er sich selbstständig machte, leitete er die Einheit "Institutionelle Investoren" bei der Dekabank. Zuvor hatte er bei Union Investment das Geschäft mit institutionellen Kunden außerhalb des genossenschaftlichen Finanzverbundes verantwortet. Auch Stationen bei der Deutschen Bank, dem US-Fondsanbieter Janus Capital und dem britischen Asset Manager Schroders stehen in seiner Vita.


Um die Freude an ratgebenden Finanzdienstleistungen zum Wohle aller erhalten zu können modelliert MY ADVICE sein Geschäftsmodell.

Nun bietet Fleck im Wesentlichen ratgebende Finanzdienstleistungen mit Schwerpunkt Finanz- und Vermögensbetreuung und -beratung (Finanz-Coaching und -Consulting) an. Er möchte unter anderem Privatleuten Finanzwissen vermitteln und deren Vermögenssituation optimieren. "Mit diesem Training und mit diesen Hinweisen sind Sparer und Anleger in kürzester Zeit fit für die Finanzmärkte und optimal ausgerüstet, um erfolgreich an den Finanzmärkten zu agieren", so Fleck.  (bm)

 

01.02. | 2015 FONDS professionell:


Topmanager aus der Fondsbranche wird Vermögensverwalter


Thomas Fleck genießt unter Kennern des institutionellen Investmentgeschäfts einen hervorragenden Ruf. Jetzt wagt er als Vermögensverwalter und Anlageberater den Sprung in die Selbständigkeit, wie er FONDS professionell ONLINE verraten hat. 

Thomas Fleck, der in den vergangenen Jahren unter anderem das institutionelle Geschäft der Fondsanbieter Deka und Union Investment leitete, hat sich selbständig gemacht. Mit seinem Finanzdienstleistungsinstitut "My Advice for you" wolle er insbesondere Privatanlegern bei der Geldanlage zur Seite stehen, sagte er im Gespräch mit FONDS professionell ONLINE. Er möchte nicht nur unabhängige Finanzportfolioverwaltung und Anlageberatung anbieten, sondern auch Finanz-Coaching. Außerdem wird er als Consultant für Asset Manager im institutionellen Geschäft arbeiten.

"Ich denke schon seit längerer Zeit über den Schritt in die Selbständigkeit nach. Jetzt lasse ich diesen Wunsch Wirklichkeit werden", sagte Fleck. Die nötige Bafin-Erlaubnis liegt bereits seit Dezember 2014 vor – knapp ein Jahr zuvor hatte Fleck Union Investment verlassen, wo er sechs Jahre lang als Geschäftsführer den institutionellen Vertrieb geleitet hatte. Im März vergangenen Jahres legte er seine Pläne für einige Monate auf Eis, um für die Deka die Einheit "Institutionelle Kunden Inland" zu übernehmen. Sein Ausscheiden beim Wertpapierhaus der Sparkassen war erst vor wenigen Tagen bekanntgeworden (FONDS professionell ONLINE berichtete).
Insgesamt blickt Fleck auf 28 Jahre Erfahrung in der Branche zurück. Vor seiner Zeit bei Deka und Union Investment war der Betriebswirt unter anderem in leitenden Funktionen bei Janus Capital und Schroders tätig gewesen.

In seinem neuen Unternehmen startet Fleck nach eigenen Worten zunächst mit einem "kleinen Team", das dann über die Jahre aufgebaut werden soll. "My Advice for you" hat die Rechtsform des eingetragenen Kaufmanns, die für Finanzdienstleistungsinstitute eher selten ist. (bm)