FINANZBERATUNG UND VERMÖGENSBERATUNG 

 

Wir helfen Ihnen bei Ihren individuellen 

Finanz- und Vermögensangelegenheiten

 

Die Unsicherheit ist groß. Mehr als drei Viertel aller Anleger wissen nicht wie und wo sie ihr Geld noch sinnvoll anlegen können (Forsa Umfrage zum Anlegerverhalten).


Die Deutschen sind bekanntlich fleißige Sparer. Die Sparrate schwankt seit Jahren um die zehn Prozent. Das heißt, jeder zehnte verdiente Euro wird zur Seite gelegt. Das ist die gute Nachricht. 


Die schlechte: Kein anderes Volk unter den Industrieländern legt sein Geld unproduktiver an. Denn das Ersparte liegt auf niedrigst oder gar nicht mehr verzinsten Konten rum: Rendite Fehlanzeige. 





Machen Sie mehr aus Ihrem Geld! 

Wertschätzung für Ihr Geld und für Ihr Vermögen!

"Sie dürfen viel von uns erwarten: Umfassende Kompetenz, gewissenhafte Arbeit, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie exklusiven, individuellen und persönlichen Service." Thomas Fleck




FINANZ- UND VERMÖGENSBERATUNG

Für jede Anforderung eine Lösung!

Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Finanz-Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, zu Ihrem Risikoprofil und zu Ihren Plänen passt. Wir helfen Ihnen persönlich bei Ihren individuellen Finanz- und Vermögensangelegenheiten. Wir optimieren Ihre Finanz- und Vermögenssituation unter Berücksichtigung Ihrer Lebenslage und Ihres Lebensstils. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir je nach Ihrer Ausgangslage den Fokus auf den soliden Aufbau, die souveräne Vermehrung und/oder die Sicherung Ihres Vermögens.


Wir zeigen Ihnen Ihren persönlichen und individuellen Weg zum erfolgreichen Sparen und ertragreichen Anlegen:



  • Geldanlage: Den meisten Anlegern ist nicht bewusst was Sie bei der Geldanlage alles beachten sollten. Wir geben Ihnen ein paar Regeln an die Hand, um typische Anlagefehler zu vermeiden. Dabei spielen sowohl psychologische als auch fachliche Aspekte eine wichtige Rolle. 


  • Anlagestrategie: Wir zeigen Ihnen die optimalen Wege zum soliden und nachhaltigen Vermögensaufbau, zur souveränen und seriösen Vermögensvermehrung und/oder zum sicheren und stabilen Vermögenserhalt auf inklusive der Strukturierung der Vermögensaufteilung (Asset Allokation) in verschiedene Anlageklassen (z.B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe, Alternative Anlagen)


  • Finanzplanung: Ihre Zielvorstellungen und Erwartungen in Einklang bringen mit Ihrer aktuellen oder zukünftigen Aufstellung. Bestehende oder aufzubauende Vermögensstruktur (Allokation) analysieren, besprechen und optimieren. 


  • Altersvorsorge: Vielen Erwerbstätigen droht im Rentenalter eine Einkommenslücke. Der Unterschied zwischen Einkünften und Finanzbedarf im Alter wird immer grösser. Ohne Zusatzeinkünfte geht es nicht. Beginnen Sie deshalb so früh wie möglich mit einem effizienten Vermögensaufbau. Wir strukturieren und begleiten diesen wichtigen Prozess. 


  • Anlage- und Vorsorgetaktik: Richtige Anlagevehikel und Altersvorsorgeinstrumente - auch unter Kostengesichtspunkten - auswählen, ideale Mischung (Diversifikation) zu Regionen-, Sektoren- und/oder Branchenauswahl (Selektion) finden und abstimmen, ideale Investitionsphasen herausfinden und festlegen. Im "preisgünstigen Einkauf liegt der halbe Gewinn!"


  • Chance/Risiko-Verhältnis: Überprüfung des individuellen Rendite-Risiko-Profils mit Hinweisen auf mögliche Optimierungen.


  • Geldzuwachs: Geldsegen durch Erbschaft, Schenkung, Abfindung, Hausverkauf, Unternehmensverkauf oder Auszahlung der Lebensversicherung: Hilfestellung und Unterstützung im soliden Umgang mit dem neuen Vermögenszuwachs.


  • Eine zweite Meinung ist goldwert: Unabhängige Prüfung und Bewertung externer Investitions-Anregungen/Vorschläge (z.B. von Banken und Vermittlern) damit Sie auf Nummer sichergehen und eine zweite Meinung vorliegen haben, um eine optimale und sinnvolle finale Entscheidung zu treffen.


Exklusive Orientierung und fachkundigen Rat erhalten Sie durch unsere Expertise und durch unsere praxisorientierte, langjährige Erfahrung.


Das Resultat: Die Optimierung Ihrer Finanz- und Vermögenssituation unter Berücksichtigung Ihrer Lebenslage und Ihres Lebensstils

Ihre Investition zur Verbesserung Ihrer Finanz- und Vermögenssituation:


Diese individuelle persönliche Beratungsleistung wird ausschließlich auf Honorarbasis angeboten. Dadurch ist die völlige Unabhängigkeit von Produktanbietern und Banken gewahrt und eine neutrale, objektive, individuelle und zielführende Beratung, die ausschließlich Ihre Belange berücksichtigt, jederzeit gewährleistet.

 

Honorar (Pauschalpreis)  € 1.000,-- : Beratungen und Interaktionen erfolgen solange bis sich sichtbare Erfolge bei konsequenter Umsetzung der Lösungsvorschläge einstellen oder eingestellt hätten, wären diese umgesetzt worden.

Wir begleiten den gesamten Optimierungsprozess mit Ihnen und das zeitunabhängig.

 

     

AGB: Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen  finden Sie unter der Rubrik: AGB.

Kontakt: E-Mail: myadvice@myadvice.info